险企信保危机余波未了 前10月承保亏损超110亿元

本报记者 冷翠华

信用保证保险业务带来的挑战还未结束。《证券日报》记者了解到的最新行业数据显示，今年前10个月，财险行业前10个月的信用保证保险业务承保亏损合计达112.77亿元。

银保监会近日发布的《着力防范融资性信保领域案件和风险的案情通报》（下称《案情通报》）指出，2019年以来信用保证保险领域发生涉刑案件20起，涉案金额15亿元；风险事件7起，涉及多家保险机构。银保监会提出，要稳妥化解存量风险，相关保险机构要制定风险处置方案，测算风险敞口，筹集备付资金，有序化解风险，确保经营稳定。

承保亏损仍在延续

行业数据显示，今年前10个月，财险行业前10个月的信用保证保险业务承保亏损合计高达112.77亿元。其中，信用保险承保利润为-17.79亿元，承保利润率为-13.84%；保证保险承保利润为-94.98亿元，承保利润率为-17.76%。从财险公司整体情况来看，前10个月财险公司承保利润总额-32.26亿元，信用保证保险业务是财险公司整体亏损的最主要原因。

今年4月份，在银行业保险业一季度运行发展情况发布会上，银保监会副主席黄洪曾表示，疫情期间，险企经营波动加大，部分企业和个人收入减少，还款能力下降，违约率增加。比如，一季度信用保证保险赔付支出161亿元，同比大幅增长50%。

在承保业务持续亏损、赔付率高企的情况下，不少财险公司大幅收缩信保业务战线，保费收入同比大幅下降。例如，人保财险今年前10个月的信保业务保费收入52.50亿元，同比大幅下降73.6%。不过从整个行业层面来看，今年前10个月的信用保险保费收入为169.39亿元，同比增长9.45%；10月份保费收入12.16亿元，同比下降23.56%。前10个月，保证保险原保险保费收入610.55亿元，同比下降13.10%；其中，10月保费收入43.43亿元，同比下降42%。

“一方面，各险企策略不一样，部分公司承保谨慎，业务降幅较大；而有的公司仍比较激进。另一方面，在监管机构频繁提示风险的情况下，今年的信保业务呈逐渐递减态势。”一位业内人士分析道。6月份，银保监会在向财险公司下发的《监管提示函》也提到，根据非现场监管监测数据，今年1-4月，一些独立风控能力不强的公司，融资性信保业务大幅增长，个别公司增幅甚至超过200%，缺少风险认识、忽视风险管控、重规模轻风险等问题突出。

化解防范风险需转变经营理念

根据《案情通报》，银保监会要求各经营主体以案为鉴，切实转变经营理念，着力提高风控能力，推动融资性信保业务从规模驱动向高质量增长转型发展。

《案情通报》指出，2019年以来，信保业务案件和风险情况存在个别机构受到严重冲击、案件和风险相对集中、重大案件和风险频发、信保领域作案手法层出不穷等四大特点。

第一，由于相关网贷平台爆雷，与之合作的个别保险机构集中巨额赔付，经营稳定受到严重影响。第二，案件和风险相对集中。首先是集中于中小保险机构，20起案件中，有3家中小保险机构发案数占比80%；其次是集中于融资性信保业务。第三，重大案件占比较高。20起案件中，有8起涉案金额超过千万元。第四，信保领域作案手法层出不穷。例如，一家公司的信保门店经理伙同16名员工，对明知不符合贷款条件的“瑕疵客户”提供保证保险，承诺不需要偿还贷款并给予好处费，骗取银行贷款900万元，此为基层网点负责人制造窝案。又如，某公司存放在仓库中的2000余辆质押车辆一夜之间不翼而飞。同时，作案手段不断翻新，在某风险事件中，利益相关方通过特别约定的方式，将企财险异化为保证保险，以获取金融机构贷款。

在经济下行压力大、疫情冲击等客观因素之外，银保监会强调：“相关经营主体不计后果盲目扩张、风险管理能力不足、关键环节管控不力、风险合规意识淡薄等，是该领域近年来重大案件频发、爆雷事件不断的关键因素。”

为此，银保监会提出三条防范对策。首先，稳妥化解存量风险，险企要切实扛起主体责任，组织开展专项清理，严格依法催收挽损。其次，积极防范增量风险，险企要转变经营理念，落实监管要求，强化风险管控，不得将风险审核和监控等核心环节外包给合作机构。此外，要坚决遏制案件风险，加强案件风险防范工作，加大案件处置力度，强化重点环节风险监测和识别，加大对基层机构负责人等重点岗位人员监督，及时发现风险隐患等。

中国社科院保险与经济发展研究中心副主任王向楠在接受《证券日报》记者采访时指出，尽管信保业务目前整体亏损，但险企之前采用“过宽”条件承保时的责任在逐步出清，保证险的月度亏损额明显减少，未来将企稳向好。此次大幅亏损，让保险业接受了信用风险的教育，将促进其改进承保。