继蚂蚁集团暂停上市,蚂蚁集团启动退款程序之后,原拟参与蚂蚁集团战略配售的易方达、鹏华、华夏、汇添富、中欧旗下的5只创新未来基金也有了集体“新动作”。同时,基金投资者们也面临“新选择”。
11月10日,5只创新未来18个月封闭运作混合基金发布联合声明称,拟为5只创新未来基金安排一个月的退出选择期,在此期间投资者可按基金份额净值退出,以更好地满足投资者流动性安排的需要。
联合声明称,5只创新未来基金拟增设B类份额,仅供现有基金份额持有人申请退出所用。持有人可在2020年11月23日0时至2020年12月22日15时期间提出相关申请,之后,不再接受转为B类份额的申请,B类份额注销。未选择退出的持有人将继续持有原份额。同时,对所有创新未来基金份额持有人免除基金成立以来至2020年12月22日期间各机构按照合同约定收取的归属机构的基金管理费、托管费及销售费用。
图片来源:支付宝财富号
“5只战略配售基金管理人为投资人提供按基金份额净值退出的方案体现了对投资者投资意向的尊重。”宝新金融首席经济学家郑磊在接受小编采访时表示。
与此同时,小编注意到,持有这5只创新未来基金的“基民”正面临着“去”和“留”的问题。
购买了鹏华创新未来18个月封闭运作混合基金的吕先生告诉小编,“我不仅是看中战略配售这一选项,基金经理和团队也是我选择购入时的重要衡量标准,该基金经理人的此前业绩是有目共睹的,我觉得这也为基金长期增长提供了保障。综合考虑后,我个人更倾向于继续持有,毕竟投入的金额在我总体基金投入中占比20%左右,在风险上也是可以接受的。”
还有一部分投资者表示会落袋为安。“起初主要是看中其战略配售蚂蚁集团而购买的,现在蚂蚁集团暂缓上市,我可能会选择暂时离场。另外,18个月的封闭期比较久,流动性差,很多情况难以预期,这也是我考虑退出的原因。”9月30日买入汇添富基金的毛女士对小编说。
“投资者可以自行判断相关战略配售基金未来的投资机会和增值空间。”在郑磊看来,有些投资者因为主要看重投资蚂蚁集团的机会而购买,则可能因为该公司延迟上市而赎回,以便重新安排投资,这是很正常的。而战略配售基金选择存续而不是清盘,也表明还有其他投资机会存在。
“我认为投资者会综合考虑自身的流动性需求、投资目标和策略三个维度,决定是赎回还是继续保留基金份额。”郑磊表示。