光伏玻璃涨价触痛组件企业，六大龙头联合呼吁放开产能限制

光伏玻璃价格一涨再涨，组件企业终于坐不住了。

11月3日下午，阿特斯（CSIQ.NASDAQ）、东方日升（300118.SZ）、晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（JKS.NYSE）、隆基股份（601012.SH）、天合光能（688599.SH）六大组件龙头联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》（下称《联合呼吁》），表示玻璃供应和价格“失控”已经直接影响到组件制造企业的正常生产，希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势，放开对光伏玻璃产能扩张的限制。

《联合呼吁》中提到，在行业发展积极向好的背景下，当前产业链上游的玻璃产能却面临严重短缺，已严重影响到光伏组件的生产和交付能力。在中国式年底抢装潮中，供需失衡直接带来的问题便是玻璃价格的快速跳涨，3.2mm的玻璃每平米均价从今年7月至今涨幅已超过100%，玻璃供应和价格“失控”直接影响到组件制造企业的正常生产。

今年1月3日，工信部发布了《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》，将光伏玻璃列入产能置换范围，即只有在淘汰旧产能的情况下，才能上新产能。

智汇光伏创始人王淑娟认为，平板玻璃行业的产能总量过剩是结构性过剩，主要是普通建筑玻璃产能过剩，但是，光伏组件需要采用的透光率高的超白玻璃，也被该文件“一刀切”，笼统地纳入了限制范围，这导致光伏玻璃新建产能的速度较慢，无法在短时间内新增大量产能。

西部证券电新分析师杨敬梅告诉第一财经记者，光伏玻璃今年的新增产能不是太多，从需求来看，基于国内的竞价抢装等因素，光伏玻璃的需求环比在逐步增加，在供需越来越紧的情况下，价格也一直在往上走。“从目前来看，这轮短缺的最高点有可能是在今年的四季度。”杨敬梅对第一财经记者说。

这也意味着，光伏玻璃的价格涨势或许会在今年四季度达到顶点，而四季度的高峰过去之后，供不应求也仍然是未来两年的主要趋势。根据招银证券的测算，2021年全球光伏装机需求有望上涨33%，而光伏玻璃的有效产能供应仅增加不超过20%，安信证券则测算2020年和2021年，光伏玻璃分别存在1175.6吨/日和692.4吨/日的供需缺口，光伏玻璃自2020年三季度开启涨价节奏，盈利中枢持续上移，3.2mm光伏玻璃毛利率目前已经超过50%。

而本次刺激六家公司发表《联合呼吁》的一个直接因素，则是10月28日工业和信息化部原材料工业司在山东济南召开修订《水泥玻璃行业产能置换实施办法》研讨会，认为产能置换办法的修订将更好适应新形势的发展，进一步明晰各项具体要求，规范产能置换操作程序，水泥错峰生产开展五年来，对于减少秋冬采暖季污染物排放发挥了重要作用，文件的出台将推动错峰生产常态化，巩固好来之不易的化解过剩产能成果。

工信部拟继续执行玻璃产能置换的政策，意味着光伏玻璃的产能扩张受限问题将持续存在，这将严重挤占组件企业的利润空间，王淑娟通过计算认为，玻璃价格上涨17元，则一块包含72片166mm尺寸硅片的组件成本则上涨约37元，折合单瓦成本上涨8.4分。

在此情况下，六家组件龙头在《联合呼吁》表示，当前的光伏产业因为玻璃产能短缺造成整个产业链的减产，甚至停产，光伏产业发展已然陷入“困局”，为此，六家公司联合呼吁：

一、玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机，目前我们正在积极协调资源，竭尽全力“保供应”。在此特殊时期，恳请国家相关部门能考虑给光伏市场年终“抢装潮”降温，引导项目有序推进。

二、对于当前组件供应的严峻局势，光伏组件企业目前身陷困境，实属“巧妇难为无米之炊”，由于玻璃产能严重“掉队”，组件总供应量严重不足，光伏组件企业已普遍出现大规模的交付延期现象，希望电站投资企业能充分理解当前局面，并积极做好应对，避免或降低因错过并网截止日带来的损失。

三、作为光伏产业发展的“参与者”和“建设者”，产业链上下游此时应携手并进、共克时艰，上游的玻璃厂商更应主动作为、积极作为，与下游组件企业一起全力保供，“你中有我，我中有你”，始终以可持续发展的视野去维持光伏市场的健康发展。

四、对于当前的困境，玻璃行业的产能瓶颈是组件供应“告急”的直接诱因。希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势，放开对光伏玻璃产能扩张的限制。