六大行前三季少赚806亿元，净息差再收窄

截至10月31日，上市银行2020年三季报披露完毕，六家国有大行的盈利状况备受关注。前三季度，工商银行实现净利润（以下均为“归属于母公司所有者净利润”）最多，为2286.75亿元。前三季度六大行实现净利润总计8511亿元，较去年同期的9317亿元，减少806亿元，同比下降8.7%。

在净息差方面，截至9月末，国有大行齐齐下滑。其中，中国银行净息差为1.81%，去年同期为1.84%，同比下滑0.03个百分点，处于最低水平。

“我们已经开展了多轮专项压力测试，评估疫情蔓延对银行的资产质量和经营目标实现的影响。并考虑宏观经济可能面临的不确定性，审慎计提拨备，加大风险资产处置力度，提高风险抵补能力。”有银行人士称。

六大行少赚了806亿元

10月21日，央行行长易纲称，二季度以来，金融管理部门通过深化LPR改革促进降低贷款利率、实施两项直达货币政策工具、减少收费等方式，推动金融部门向实体经济让利。据估算，截至9月末，已实现让利超过1.1万亿元，预计全年可实现让利1.5万亿元目标。

国有大行是金融支持实体经济的重要力量。前三季，六大行实现净利润总计8511亿元，较去年同期减少806亿元，同比下降8.7%。其中，建设银行实现净利润2076.09亿元，其中归属于股东的净利润2058.32亿元，分别较上年同期减少8.70%和8.66%；工商银行实现净利润2286.75亿元，同比下降9.15%，年化平均总资产回报率0.97%，年化加权平均净资产收益率11.65%。

前三季，中国银行实现净利润1457.11亿元，同比下降8.69%；农业银行实现净利润1653.35亿元，较上年同期下降8.5%；邮储银行实现净利润528.44亿元，同比下降2.7%。

与去年同期相比，净利润下滑最大的是交通银行。截至9月底，该行前三季实现净利润527.12亿元，同比下降12.36%；年化平均资产回报率和年化加权平均净资产收益率分别为0.69%和9.32%，同比分别下降0.14个和2.42个百分点。

有分析人士对记者称，在支持国内中小微企业复苏之余，对于国有大型银行而言，不少大行都有海外业务，今年以来新冠疫情对全球经济的冲击，对其盈利能力也产生不小的影响。

净息差继续收窄

盈利能力下滑的同时，国有大行三季报显示，净息差同比去年依然处于收窄趋势。

财报数据显示，前三季，建设银行利息净收入4047.87亿元，较上年同期增长6.66%；三季末，改行净利差为1.99%，净利息收益率为2.13%，分别较上年同期下降0.13个和0.14个百分点。“主要受利率市场化稳步推进、市场利率低于去年同期和存款竞争激烈等因素影响所致。”建设银行称。

前三季，交通银行实现利息净收入1140.14亿元，同比增加76.87亿元，增幅7.23%，在营业收入中的占比为61.50%，同比上升1.19个百分点；净利息收益率1.56%，同比下降1个基点。而中间业务收入在营业收入中的占比减少，为18.87%，同比下降0.68个百分点。

截至9月底，工商银行净利息收益率为2.10%，同比下滑0.16个百分点；中国银行净息差为1.81%，同比下滑0.03个百分点；邮储银行净利息收益率2.40%，同比下降0.14个百分点。

“今年前几个月，商业银行继续压缩收益较高的非标投资，LPR机制继续引导商业银行降低小微和民营企业贷款利率，整体净息差改善空间小。”一位分析人士称。

不过，今年二季度以来，LPR按兵不动。10月20日，新一期LPR发布，1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，均与上期持平，上述两个品种报价连续6个月未发生变化。

不良率升高

2018年以来，监管部门针对银行不良资产处置出台了一系列政策，加快银行隐性不良的释放，国有大行资产质量逐年向好。2019年前三季度，六大行不良率均下降。

今年以来，银行资产质量普遍出现下滑迹象，国有大行拨备覆盖率有所下降。截至9月末，建设银行不良贷款余额2555.28亿元，较上年末增加430.55亿元；不良贷款率1.53%，较上年末上升0.11个百分点；拨备覆盖率为217.51%，较上年末下降10.18个百分点。

三季末，工商银行不良贷款余额2854.61亿元，比上年末增加452.74亿元，不良贷款率1.55%，同比上升0.12个百分点；拨备覆盖率190.19%，同比下降9.13个百分点。

另外，中国银行三季末不良贷款余额2114.27亿元，不良贷款率1.48%，比上年末上升0.11个百分点，不良贷款拨备覆盖率177.46%，比上年末下降5.40个百分点。农业银行不良贷款余额2262.13亿元，比上年末增加390.03亿元；不良贷款率为1.52%，比上年末上升0.12个百分点；拨备覆盖率为272.44%，比上年末下降16.31个百分点。三季末，邮储银行不良贷款余额为497.62亿元，不良贷款率为0.88%，较上年末上升0.02个百分点。

值得注意的是，截至三季末，农业银行县域发放贷款和垫款总额52220.55亿元，较上年末增加6689.51亿元，增长14.69%。县域吸收存款88789.36亿元，较上年末增长11.54%。在资产质量上，该行县域不良贷款率为1.56%，比上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率为308.14%，比上年末下降7.04个百分点。

六大行中，三季末不良率最高的仍然是交通银行。该行不良贷款余额970.14亿元，较上年末增加189.71亿元，增幅24.31%；不良贷款率1.67%，较上年末上升0.2个百分点；拨备覆盖率150.81%，较上年末下降20.96个百分点。

“当前，监管部门对于商业银行信贷资产五级分类的管理趋严，加之通过外部机构代持隐藏不良信贷资产等不洁净出表的方式被叫停，再受新冠疫情影响，民营和小微企业经营压力较大，但不少银行今年前三季度都对企业增加贷款投放，预计第四季度及明年银行的不良贷款率会继续走高。”一位国有大行人士对记者称。