灵宝市国资经营公司成功发行2020年非公开发行公司债券（第二期） 财达证券为主承销商

本报记者 赵学毅 见习记者 张晓玉

记者从公司获悉，10月22日，由财达证券独立主承的灵宝市国有资产经营有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第二期）成功发行，发行规模为3亿元，发行期限为2年，债券主体评级AA，债项评级AAA，票面利率为5.6%，本期债券发行成本已控制在较低水平，获得了发行人的高度赞扬和认可。

灵宝市国有资产经营有限责任公司系经河南省人民政府、三门峡市人民政府批准，由灵宝市人民政府出资，于2002年5月9日成立的国有独资公司。灵宝市国有资产经营有限责任公司是灵宝市基础设施建设和土地开发整理的重要主体，担负着灵宝市国有资产运营和管理的重要责任。公司主要从事授权范围内的国有资产经营管理，包括黄金等贵金属开采及冶炼加工、城市基础设施建设投资以及土地开发整理等业务。

财达证券相关负责人表示：“近期，由于央行货币紧缩政策，国债等利率债收益率持续上行，加之本次债券发行时间处于第四季度，资金面成本持续上升，私募债成本亦持续走高。在此行情下，公司作为本期债券独立主承，高度重视本期债券的发行工作，债券项目组与销售部通力合作，顶住压力，克服困难，投入精干力量。在本次债券发行之前，我公司销售人员通过组织投资者路演和现场调研等方式，积极向投资者进行推介，本期债券得到了投资人的高度认可。”

据了解，财达证券作为河北省国资委实际控制的国有企业、河北省唯一的法人证券公司，十分重视投行业务实力的提升，积极引进专业人才，目前已形成行业领先的债券创新和承销能力。

截至9月底，财达证券2020年度共发行信用债券37期，涉及发行主体遍布多个省份，融资规模近360.83亿元。其中，财达证券参与主承销的省内公司债券规模为118亿元，占全省发行规模近40%；参与主承销的省内企业债券规模为45亿元，占全省发行规模达80%。

此外，值得一提的是，财达证券凭借优秀的承销定价能力，有效降低了实体经济融资成本。据财达证券相关负责人介绍，公司承销的“20邯建01”项目创发行当日河北省同资质同期限私募公司债利率新低；“20冀资01”项目创发行当日全国地方AMC首单AA+公开发行公司债券新低；“G20邗江”为扬州市首单绿色公司债，创2017年至发行当日扬州市非公开发行公司债券票面利率新低；“20乌高01”创2017年至发行当日西北五省同级别同期限私募债利率新低等等。

（编辑 张伟）