二季度调仓路径来了，百亿私募“自选股”曝光

上市公司2020年半年报披露已收官，各大私募持仓情况也浮出水面。

Wind数据显示，共有809家上市公司的2020年半年报中出现阳光私募的持股信息。从行业分布来看，申万一级28个行业中，私募青睐机械设备、医药生物和化工行业，分别持股84家、79家和77家。其中，银行板块的前十大流通股股东名单中仅有一家阳光私募出现。

重仓新进偏爱“喝酒”

持股市值方面，根据私募排排网统计的二季度私募机构前十大重仓股，贵州茅台（600519.SH）为私募持股市值最高，持仓市值133.75亿。远超位居第二的隆基股份（601012.SH）的持股市值73.82亿元。

值得注意的是，两家重仓茅台的私募分别是深圳金汇荣盛和珠海瑞丰汇邦，二季度末的持仓市值分别为73.45亿元和59.92亿元。其中瑞丰汇邦二季度还加仓了4.94万股贵州茅台，目前持股409.6万股，位列茅台第七大流通股东。

此外，私募机构重仓排名第三的是亿纬锂能（300014.SZ），持仓市值52.98亿元。世纪华通（002602.SZ）、完美世界（002624.SZ）、荣盛石化（002493.SZ）持仓市值分别为，45.93亿元、32.88亿元、30.52亿元。此外，紫金矿业（601899.SH）持仓市值为28.43亿元、智飞生物（300122.SZ）持仓市值26.70亿元、中原证券（601375.SH）持仓市值25.11亿元、海航基础（600515.SH）持仓市值22.59亿元。

新进个股方面，新进268家A股上市公司前十大流通股股东名单，对167家公司进行了增持。

其中新进持股市值最高的是五粮液（000858.SZ），被新晋百亿私募礼仁投资在二季度重仓买进, 旗下卓越长青私募证券投资基金持股五粮液1087.32万股，持仓市值高达18.61亿元。Wind数据统计，7月以来五粮液股价大涨约30%。

此外，新进持股数量最多的则是洛阳钼业（603993.SH），被古泉致远2号私募证券投资基金持有新进共计1.17亿股。此外，TCL科技（000100.SZ）的新进持股数也达1亿股，持股市值为6.2亿元。

高毅资产冯柳重仓游戏股

另据私募排排网数据，截至7月底，国内证券类百亿私募管理人已经增至51家，包括敦和资产、彤源投资、正心谷资本、林园投资、盘京投资等23家前7月平均收益超过20%。

从收益超20%百亿私募二季度持仓换股路径来看，各家明星基金经理的偏好也不尽相同。

首先是在公开市值再度领跑的高毅资产，二季度重仓股市值354亿。其中，冯柳一人管理的高毅邻山1号远望基金持股数量高达55只，持股市值高达319.04亿元。

截至二季度末，世纪华通（002602.SZ）为高毅邻山1号远望基金的第一大持仓，持有2.19亿股，持股市值为33.52亿元。持股市值位居第二位的同样是一只游戏股完美世界（002624.SZ），持仓市值为32.85亿元。

私募排排网的统计数据显示，截至2020年二季度，冯柳新进了34只个股，包括大华股份（002236.SZ）、昆仑万维（300418.SZ）、乐鑫科技（688018.SZ）、三环集团（300408.SZ）、上海家化（600315.SH）、TCL科技、游族网络（002174.SZ）、康弘药业（002773.SZ）、科锐国际（300662.SZ）等34家公司。

这些新进标的中，冯柳买入最多的是大华股份（002236.SZ），共买入8500万股，持股市值16.33亿元。此外，新进的昆仑万维（300418.SZ）、三环集团（300408.SZ）的持股市值均超过8亿元。

从冯柳二季度重仓的556只个股行业分布来看，医药股数量占比最高达到10只、传媒股也有7只，基础化工与计算机行业个股各6只。冯柳在房地产与家电行业也均有布局，高毅邻山1号远望现身海信家电与中国国贸的前十大流通股东。

同时，冯柳二季度对博雅生物（300294.SZ）、完美世界（002624.SZ）、中航机电（002013.SZ）、羚锐制药（600285.SH）等公司进行了加仓；但是减持了奇正藏药（002287.SZ）、盘龙药业（002864.SZ）、紫光股份（000938.SZ）、利尔化学（002258.SZ）等7只个股；退出了伊利股份（600887.SH）、好想你（002582.SZ）、丽珠集团（000513.SZ）、东珠生态（603359.SH）、三七互娱（002555.SZ）等9家上市公司的前十大流动股东。

淡水泉退出歌尔股份，千合资本退出三聚环保

此外，淡水泉和千合资本都在二季度退出了持有多年的个股。

二季度淡水泉重仓农业股，持股三环集团（300408.SZ）接近5亿元。据私募拍拍网统计，淡水泉二季度退出洁美科技（002859.SZ）、华宇软件（300271.SZ）、歌尔股份（002241.SZ）、苏垦农发（601952.SH）的前十大流通股东，继续持有东软集团（600718.SH）、三环集团（300408.SZ）、中国武夷（000797.SZ）、濮阳惠成（300481.SZ）、启明星辰（002439.SZ）等个股数量不变。

值得一提的是，淡水泉退出了持有多年的歌尔股份（002241.SZ）前十大流通股东之列，该股年初至今已上涨121.13%。并在今年二季度大手笔增持北大荒（600598.SH）6.71亿元。

千合资本王亚伟，自2015年以来持有三聚环保（300072.SZ），但是根据公司中报披露的数据，前十大流通股东中已经没有千合资本的身影。

同时千合资本二季度增持科创板股票，新进了保税科技（600794.SH），旗下产品昀沣16号持有200万股。同时旗下隆新3号证券投资信托二季度新进卓易信息（688258.SZ）19万股，四只产品共持有卓易信息103.39万股。此外，千合资本还持有凤凰光学（600071.SH）147.4万股，中国武夷（000797.SZ）1150.01万股，并小幅减持江淮汽车（600418.SH）123.8万股。