定了！中芯国际发行价27.46元，大基金二期获配近35亿元丨热公司

7月5日，中芯国际披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，公司确定发行价格为27.46元/股，网上和网下申购日期为7月7日。本次发行规模超过人民币50亿元，根据《业务指引》规定，本次发行联席保荐机构相关子公司跟投比例分别为2%，但不超过人民币10亿元。

公司并发布风险特别公告称，本次发行价格27.46元/股，对应发行人2019年度扣非前归母净利润未行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为109.25倍、假设全额行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为113.12倍，高于7月2日（T-3 日）中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率。提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

此外，公司表示，发行价格27.46元/股对应的发行人2019年度归母净资产未行使超额配售选择权时本次发行后的市净率为2.20倍、假设全额行使超额配售选择权时本次发行后的市净率为2.11倍，低于可比公司台积电、联华电子、华虹半导体、高塔半导体以及华润微的同期平均市净率；对应发行人2019年末扣非前归母净利润未行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为109.25倍、假设全额行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为113.12 倍，高于可比公司台积电、联华电子、华虹半导体、高塔半导体以及华润微的同期平均市盈率。

根据公告，本次发行网上网下申购于7月7日（T 日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于7月7日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨。

中芯国际表示，本次募投项目预计使用募集资金为200亿元。若本次发行成功，按本次发行价格27.46元/股计算，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为462.87亿元，扣除发行费用6.35亿元（含税），预计募集资金净额为456.52亿元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为532.3亿元，扣除发行费用7.27亿元（含税），预计募集资金净额为525.03亿元。

本次发行的初始战略配售股票为428万股，占初始发行数量的50%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。

根据中芯国际公布的科创板发行战略配售结果，国家集成电路产业投资基金二期获配金额近35亿元，联席保荐机构相关子公司海通创投、中金财富获配股数均为3371.24万股。

此外，中国信息通信科技集团有限公司、新华人寿保险股份有限公司、人民日报媒体技术股份有限公司、大家人寿保险股份有限公司等也获得配售。

公告显示，本次发行的重要日期安排如下：