半导体概念大涨，国家大基金二期蓄势待发，关注行业龙头丨牛熊眼

周四早盘，半导体概念股大涨，截至发稿，派瑞股份、帝科股份、紫光国微3股涨停，长电科技、雅克科技、安集科技等跟涨。

消息上，6月30日，中国电子旗下积塔半导体位于上海临港新片区的特色工艺生产线项目正式投产。标志着中国电子和上海市自2017年12月12日签约启动集成电路高端生产线建设以来，实现了新的里程碑跨越。中国电子董事长芮晓武表示，下一步，中国电子将以积塔项目投产作为新起点，奋力打造中国最大功率模拟半导体制造基地。

同日，积塔半导体位于上海临港新片区的特色工艺生产线项目正式投产。这一时刻标志着积塔项目自2018年8月16日启动集成电路高端生产线建设以来，实现了新的里程碑跨越。

东北证券研报指出，国家半导体大基金二期蓄势待发，预计增加对设备和材料端的支持，继续看好行业龙头成长。大基金一期主要以制造（67%）投入为主，兼顾设计（17%）和封测（10%），且设备和材料（6%）投入占比较小。在大基金一期以制造为主，兼顾设计和封测的情况下，二期有望加大对半导体设备和材料环节的投入，叠加国产设备企业的产品不断成熟和放量，产业有望实现更快速的成长，建议从两条主线配置国内半导体设备优质公司，一是国产半导体设备龙头，包括北方华创、中微公司、晶盛机电、华峰测控、长川科技等，二是通过外延并购等布局半导体业务的估值较低品种，包括苏试试验、精测电子、赛腾股份等。

川财证券研报认为，7月为公司中报业绩预告期，上半年受疫情影响较弱，短期内利好业绩预告表现优异的半导体头部企业与苹果产业链厂商；长期仍然看好行业景气回升、业绩表现优异的半导体设备、封测、材料公司与受益5G发展的手机终端与智能设备产业链公司，建议关注半导体领域设计公司兆易创新、北京君正、圣邦股份、澜起科技，设备公司北方华创、中微公司，材料公司安集科技、南大光电，封测公司晶方科技、长电科技、华天科技、通富微电。