东南亚的“数字化”追赶：中国厂商下一块5G拼图浮现

5G是未来的方向，新冠肺炎疫情愈加凸显了数字化的重要性。

4月29日，新加坡宣布将在2025年底前建成覆盖整个新加坡的5G网络。而菲律宾已成为东南亚首个开通5G网络的国家。6月6日，中国迎来5G发牌一周年。作为“新基建”的“排头兵”，5G的意义远不止于通信网络本身，更是在疫情大流行后照耀市场的复苏曙光。

全移动通信系统协会(GSMA)大中华区技术总经理刘鸿表示，根据GSMA统计，截至2020年第一季度，全球共62个电信运营商在32个国家/地区商用了5G网络。新冠肺炎疫情对全球5G用户数的影响将快速变小，预计2025年，5G用户数将达17亿。

从全球5G竞争看，中国、美国、日本、韩国处于全球5G第一梯队，其他国家紧随其后。从5G产业链看，无论是通信设备厂商还是手机终端，以华为、中兴、小米、OPPO、vivo为代表的中国企业占据一定优势。

中国的对外贸易市场结构正在持续调整。2019年，东南亚国家联盟（即“东盟”）跃升为中国第二大贸易伙伴；2020年1-5月，在全球疫情防控和物流受阻的情况下，东盟成为中国最大的贸易伙伴。

随着5G网络建设渐热，中国厂商的身影出现在全球，而近水楼台的东南亚国家就是重要市场。

东南亚5G进展整体较慢

“东南亚整体而言是发展中市场，相对进展慢一些，因为需求没有那么强烈，但这是一个多样化的市场，例如新加坡步伐相对较快。”研究机构StrategyAnalytics无线运营商战略高级分析师杨光在接受第一财经采访时指出。

4月29日，新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）宣布，新加坡企业将从明年1月起推出两个独立的5G网络，在2022年底前建成至少覆盖半个新加坡的5G网络，并在2025年底前建成覆盖整个新加坡的5G网络。

资讯通信媒体发展局称，运营商新电信（Singtel）以及星和（StarHub）与第一通（M1）组成的联营公司已经中标建设这个最终将覆盖全国的5G电信网络，其他移动网络经营商则将通过购买使用权方式采用网络。

新加坡通讯及新闻部部长易华仁表示，建设5G网络是新加坡对数字基础设施的重要投资。在新加坡不得不采取阻断措施应对新冠肺炎疫情的情况下，数字技术的重要性得到了进一步凸显。

东南亚国家中，菲律宾在5G上的投入较为积极，成为东南亚首个开通5G网络的国家。

过去，菲律宾互联网基础设施落后，因网速慢、网络延迟高而广受该国民众诟病，即使在大马尼拉都市区，许多地方的4G移动服务也时常中断。为了改善网络体验，菲律宾在网络上的投入速度开始加快。

去年6月20日，菲律宾电信巨头环球电信公司表示已正式启动该国首个5G商用网络服务，而华为公司是其核心设备供应商。

今年1月份，华为已在菲律宾完成5G测试。在过往的测试中，菲律宾的5G速度创造了新的纪录，达到了14.97Gbps，即平均每秒下载数据量在2GB左右。环球电信此前表示，5G技术商用后能够帮助当地将网络传输速度提升至100兆比特每秒（Mbps）。

今年3月份，泰国大型通信运营商亿旺资讯服务公司正式开始提供5G服务。在曼谷的主要车站和街道，可以看到运营商的多个5G相关广告。

疫情限制了人们的出行，但跨境电商以强大的物流链发挥了巨大作用。泰国电子商务协会主席塔纳瓦特近期对媒体表示，预计今年，东南亚三大电商平台Lazada（来赞达）、Shopee（虾皮购物）和JDCentral（京东尚泰）的卖家数量和产品销量较2019年都将增加3倍。显然，这将推升对数字基础设施的提升需要。

杨光指出，对于当地政府而言，5G频谱的拍卖可以增加政府收入；另一方面，当地不同的电信运营商有不同的竞争策略，一些厂商希望借5G提升品牌形象，展现自己的前瞻性和对市场的领导能力。

为了拉动5G相关产业，越南提出要自己研发5G通信设备。作为国产5G产品激励计划的一部分，越南最大的电信公司之一Viettel、越南集团（Vingroup）以及IT领军企业FPT三大企业已正式宣布其5G研究和生产路线图。

不过，东南亚市场5G部署仍较为缓慢，最主要的原因是当地大多数是发展中国家，对5G的需求并不强烈，而且电信运营商多为私营企业，企业首先会以自己的盈利和存续为目标。

除了商业决策，技术也遇到一定门槛。目前包括中国在内的多个国家采用3.5频段部署5G网络。杨光告诉第一财经，东南亚地区的这一频段主要用于卫星通信，很难在短时间清退留给5G。

频率越高，波长越短，信号越容易受到干扰。“在高频段会出现雨衰现象，东南亚地区多雨，所以这一频段对于保障稳定可靠的卫星电路非常重要，很难完全释放出来。”杨光表示。

根据欧洲电信设备商爱立信2019年财报，来自东南亚、大洋洲和印度的收入为298亿瑞典克朗（约合229.4亿元人民币），占总营收2272亿瑞典克朗（约合1748.8亿元人民币）的约13.1%。

爱立信东南亚、大洋洲和印度地区负责人米堤诺（NunzioMirtillo）表示，在东南亚和大洋洲（不包括印度），3G仍是主流移动通信方式，2019年这一比例为44%。在2019年，印度、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、新加坡、泰国和越南已经进行了5G试验，但是频谱分配限制意味着东南亚和印度的5G大规模部署要再过几年。

中国厂商上下游齐发力

中国和欧洲等地是中国移动通信厂商的主要市场。华为2019年财报显示，来自中国、欧洲中东非洲、亚太和美洲等四大业务区的收入分别为5067亿元、2060亿元、705亿元和525亿元，其中亚太地区同比减少13.9%。

中兴通讯来自中国、亚洲（不含中国）、非洲、欧美及大洋洲的收入分别为582.17亿元、131.8亿元、53.16亿元、140.23亿元。

今年2月份，华为常务董事、运营商BG总裁丁耘在华为伦敦产品与解决方案发布会上公布了5G的最新进展。根据当时公布的数据，华为已获得91个5G商用合同，5GMassiveMIMOAAU（ActiveAntennaUnit）模块发货超过60万个。其中，欧洲47个、亚洲27个，其他地区17个。

可以看到，除了欧洲之外，亚洲地区也是目前全球5G建设中的重要战略高地，东南亚地区对于5G的建设需求也在不断提升。

华为与泰国运营商TrueMoveH在成都签署了《5G使能数字生活转变——5G领导力合作谅解备忘录(MoU)》，并且成功测试了中泰首个5G国际视频通话。这次5G国际视频通话，通过5G网络，实现了成都与泰国巴吞他尼府Thanyaburi区测试现场的4K高清视频和音频连线，是泰国运营商True在5G上的重大进展。

据了解，菲律宾两大电信运营商——环球电信和PLDT电信都已经与华为签署合作协议，将使用华为设备在菲律宾兴建5G网络基础设施。

杨光表示，如果不考虑目前的国际政治环境，东南亚地区中国厂商的份额会逐渐向上走，但是目前情况趋于复杂，还需要观察。另外，三星作为重点发力5G的设备厂商，也会在东南亚地区与中国设备厂角力。

中国电信运营商中国电信也在东南亚布局。2019年7月8日，菲律宾国家电信委员会（NTC）宣布，菲律宾Mislatel公司获取CPCN（公共事业运营证书）即电信运营牌照，该公司成为菲律宾第三大电信运营商。

由中国电信与菲律宾合作伙伴组成的Mislatel公司联合体于2018年11月在菲律宾国家电信委员会的新电信运营商招标中胜出。Mislatel公司计划于2020年正式推出商用，在菲律宾推出4G移动服务、光纤宽带服务等电信业务，同时将加快5G移动网络的部署，提升菲律宾的电信基础设施水平。

在通信产业链中，在东南亚最活跃的无疑是手机终端厂。StrategyAnalytics高级分析师吴怡雯告诉第一财经，在国内智能手机市场达到饱和的背景下，中国厂商加强发力东南亚，市场占比也稳步提升。

印度尼西亚、泰国、越南和菲律宾是东南亚最大的四个手机市场，四大市场智能手机的销量合计保持在全球总量的6%~7%之间。

吴怡雯指出，虽然三星依旧在大部分东南亚市场保持领先，但其份额正在不断被中国厂商蚕食。其中，OPPO和vivo在中国厂商中排名总体更靠前一些。

例如，在印度尼西亚前五名的榜单中，中国智能手机厂商牢牢占据了四个席位。整体而言，OPPO和vivo在东南亚各国发展比较均衡，小米和realme更侧重印度尼西亚。

市场调研机构Counterpoint最新报告显示，2020年第一季度，realme在东南亚继续高速增长，稳居前五，环比增长高达173%，核心市场全面开花：印尼、菲律宾、越南、缅甸跻身前五；泰国、柬埔寨跻身前四。报告称，realme也是将5G设备带入东南亚地区的首批品牌之一。

与中国市场不同的是，智能手机在这些市场起步较晚，功能机依旧有其规模，而5G的发展比较迟缓。吴怡雯称，这意味着以智能手机新用户为驱动的市场潜力，也意味着较低的手机客单价及未来的成长空间，这对经验丰富的中国厂商较为有利。