疫情下信用卡业务遇急刹车：交易量开卡量低迷，转战线上获客

银行信用卡业务遭遇急刹车：开卡量和交易量低迷，资产质量承压，信用卡透支现象趋多，这一切给一季度的信用卡经营业绩带来挑战。

不过，困难之中也暗藏机会，相比消费金融公司、小贷公司，银行的客群资质仍相对较好，受疫情影响也小，银行可趁机扩大消费贷规模。目前，记者了解到，银行正发力线上渠道，加强互联网运营能力以及开拓B端客户，以寻求新的增长点。

信用卡当下的两难处境

“地推等各种线下营销活动目前取消，一季度信用卡线下发卡量很少，基本是靠线上维持。”某股份行分行信用卡部工作人员告诉记者，消费者开卡意愿也不高，一些合作的商户，像餐厅、电影院等场所还未完全开始营业，就算办卡这些地方也不能刷。

在疫情期间，作为依靠线下推广与消费场景而发展的信用卡业务受到了直接冲击。

一方面，旅游、餐饮、购物等消费场景大幅减少，导致信用卡开卡量和交易量低迷；另一方面，不少持卡人债务压力大，现金流状况堪忧，还款能力和意愿下降，信用卡逾期率或有所上升，同时也给信用卡资产质量管理带来压力。

招商银行信用卡中心相关负责人就对第一财经表示，自疫情发生以来，信用卡线上交易预计下降近50%，境外交易预计下降近40%，随着疫情在全球范围的蔓延及升温，境外交易将持续低迷。“我们海外市场在行业中份额最高，这使得疫情对信用卡业务的影响尤为突出。”上述负责人称。

日前在招行2019年业绩发布会上，招行行长田惠宇强调，在这次疫情中，所有业务里面信用卡业务受到的影响是最大的，不仅体现在交易量上，还影响资产质量。“交易量、资产质量、信用卡透支，三大因素在短期对信用卡业务影响比较大。当然，从三月份开始，整个情况都在好转，系统显示的交易量也基本达到了正常水平，和去年同期差不多。”田惠宇称。

虽然信用卡交易量随着消费回温可以恢复，但银行资产质量管理却面临着更大挑战，不少业内人士表示，2月份信用卡逾期率会有上升。比如为了响应监管需求，多家银行推出了延期还款、费用减免等政策，针对因疫情难以按时还款的持卡人合理延后还款期限并减免相关费用。然而在实际操作过程中，银行在界定哪些是受疫情影响还款能力暂时受影响的人群上时遇到难题。

记者从某股份行卡中心相关人士了解到，部分持卡人会以疫情为借口编造理由，如工资发放不及时等，故意拖延还款或提出费用减免的要求，而此行为也较难被核实。“有的持卡人还借机提额，结果之后我们看后台流水发现，他在提额后，直接购买了奢侈品。”该人士说。

与此同时，对于信用卡不良资产的催收也难以进行。

联合资信的报告分析，大多数银行会将不良信用卡债务委外催收，作为劳动密集型行业，催收行业的复工难度高于其他金融行业，疫情发生后，催收公司采用少量现场加远程办公的模式，总体效率会有所降低，甚至有些催收公司无法承受人员工资等费用已经停业。

田惠宇也表示，“招行信用卡40%的催收产能在武汉，这段时间不能上班，这40%是招行信用卡催收产能最强的部分。”

“催收时，线下不让进小区，线上考虑到舆论环境，又要文明催收，这对于老赖来说，基本不可能催收成功，催收效率会有所降低。”一位信用卡资深从业者告诉记者。

据悉，目前已有银行启动了年内信用卡不良资产的核销工作。前述相关人士告诉记者，行内正在测算资产质量受到的影响，现在还不能准确判断，不过基本上一季度信用卡业务收入会减少；至于核销，经过产业多年努力，政策又相对宽松了，不是太大难题。

发力线上，开拓B端客户

机会也总是在困难中孕育。

苏宁金融研究院副院长薛洪言对第一财经记者表示，相比消费金融公司、小贷公司，银行的客群资质仍相对较好，受疫情影响也小。疫情之下，小贷公司、消费金融公司等受逾期率攀升、资金源受限等因素影响，服务能力受限，给银行趁机扩大用户规模开启了机遇窗口。

在战术推进层面，薛洪言提及，银行仍需结合自身情况辩证分析，一味地跟风做用户下沉，未必是好事。关键的挑战在于银行能否识别用户的风险特征。就多数银行而言，仍处于金融科技转型的初步阶段，自身互联网运营、大数据风控能力相对不足，再加上疫情冲击下借款人风险特征发生较大变化，要求风控模型能进行针对性实时调整，对银行的金融科技实力提出很高的要求。

目前，应对新形势，银行正积极求变。“我们会适当调整经营策略，但不会大变，总体上还是重视客群经营、重视线上经营，不过像旅行促动之类的会收缩。”某股份行信用卡中心副总经理告诉记者，目前的关键在于看谁能把握线上渠道以及抢占B端客户。

据了解，为开发B端商户资源，招商银行信用卡于2月底率先发起“逾越者联盟”，筹集高达7亿元专项资金，推出多项举措助力餐饮、汽车、电商、电影等各个领域的企业复苏，并针对不同领域合作商的痛点给出个性化方案，比如电商方面，采取“资金补贴+解决痛点”的策略，刺激消费，提高销售转化率。

广发信用卡则推出了宅家“吃喝玩乐购”优惠，包括联合多家生鲜平台为宅家用户提供日常采买优惠、加大信用卡商城产品促销和免息力度，还针对特殊时期各大音视频网站的会员需求激增推出充值优惠等等；中信银行信用卡也与全出行、线上教育、健身运动、外卖生鲜、电商购物、网红餐饮等7大行业品牌商户配合推出线上场景优惠，增加在线消费权益。

前述信用卡资深人士告诉记者，目前在C端红利渐消之后，开拓B端客户成为了不少银行业务开展的重心。实际上，这不只包括线上商圈，也包括线下商圈。这种方式，一定程度上也能带来C端流量。

不过，对于银行而言，线上获客成本有所增加。渤海银行股份有限公司董事会秘书、首席风险管理官赵志宏说，由于疫情使得各行业的线下营销通道都几乎处于停摆状态，在可选的线上营销渠道数量并未明显大规模增加的情况下，包括银行在内的各行各业对线上渠道的争夺会因此变得更加激烈，获客单价会有较大幅度上升。