邮储银行800亿元永续债完成发行 全场认购倍数超2倍

吸引包括政策性银行、国有大行及股份制银行、城农商行、保险公司、证券公司、基金公司、银行理财子公司和境外资产管理公司等机构在内的近百家境内外投资人踊跃认购

本报记者 吕东

3月17日，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）对外宣布，该行800亿元无固定期限资本债券（永续债）已成功完成发行。

邮储银行今日在中国债券信息网发布的公告显示，该行已成功完成2020年无固定期限资本债券发行，本期债券发行规模人民币800亿元，发行时票面利率为3.69%。这也是邮储银行继2019年A股上市后的又一大动作，同时也是2020年国有大行完成发行的首单永续债。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，邮储银行本期无固定期限资本债券发行主体评级及债项评级均为AAA。

据了解，此次邮储银行永续发行受到投资者的较大认可，认购火爆，全场认购倍数超2倍。吸引了包括政策性银行、国有大行及股份制银行、城农商行、保险公司、证券公司、基金公司、银行理财子公司和境外资产管理公司等机构在内的近百家境内外投资人踊跃认购。

本期债券发行完成后，募集资金能够提升邮储银行资本充足率约1.67个百分点，这将进一步夯实邮储银行资本实力，有效提升其应对风险和服务实体经济的能力。

《证券日报》记者注意到，自2019年首单永续债完成发行以来，共计已有20支永续债在银行间市场完成发行，合计融资规模达6876亿元，此类债券也日益成为商业银行补充资本的重要工具之一。

（编辑 上官梦露）