支付行业格局生变：物流钱包发力“B端”换道谋生

支付行业格局正发生深刻变化。一个变化是，刷脸支付带来了全新支付方式，趋势难挡。艾瑞咨询发布专题报告称，2019年我国刷脸支付用户达到了1.18亿。

另一变化是，B端支付市场业务正从单一化的基础支付服务，升级为对交易产业链上下游各个支付环节需求的进一步挖掘。

随着备付金红利的逐渐消失，如何寻找新的盈利增长点，成为第三方支付机构面临的不小挑战。业内人士认为，第三方支付机构破局还需从场景发力。

刷脸支付迎规范

多个支付巨头试水刷脸支付，刷脸支付赛道竟跑者正在不断涌入。

不过，在社会各界对刷脸支付价值的认可同时，人脸识别边界、个人隐私信息等安全隐患问题也引起了普遍担忧。

1月20日，中国支付清算协会发布《人脸识别线下支付行业自律公约（试行）》（下称《试行公约》），从安全管理、终端管理、风险管理和用户权益保护等角度提出技术要求和业务规范，刷脸支付终于迎来首份市场规则。

从内容来看，《试行公约》明确，会员单位应采用支付口令或其他可靠的技术手段实现本人主动确权。同时提出设置交易限额要求，采取有效风控措施保障交易和用户资金安全。

《试行公约》要求，会员单位开展刷脸支付业务涉及跨行交易的，应当通过央行跨行清算系统或具备合法资质的清算机构处理。同时，从事刷脸支付收单服务的会员单位应承担收单环节支付敏感信息安全管理责任，不得将核心业务系统运营、受理终端密钥管理、特约商户资质审核等工作交由外包服务机构办理。

此前，央行科技司司长李伟表示，人脸属于弱隐私生物特征，信息误用风险比较大。人脸识别数据采集应提前告知信息使用方式，不得在用户不知情、未授权的情况下擅自发起交易，不要简单地将人脸特征作为唯一的交易验证因素。

在采集环节，《试行公约》指出，会员单位应建立人脸信息全生命周期安全管理机要坚持“用户授权、最小够用”，明确告知用户信息使用目的、方式和范围，并获得用户授权，避免与需求无关的特征采集。

B端突围需深耕行业

2018年以来，网联正式运营、断直连、备付金集中交存等深刻地改变着支付行业。目前，C端支付市场寡头格局难以被撼动，支付宝、微信支付合计市场份额超90%，在此背景下，其他支付机构纷纷切换跑到，发力B端市场。

与C端市场不同的是，相较于消费者多集中在线上业务，B端市场必须要求支付机构“懂行业、懂业务”。

以物流行业为例，对于很多物流企业而言，第一个接触发货人货款和运费的是物流公司网点，绝大部分物流企业网点都是加盟商，管理比较松散。很多物流公司总部担心网点收到的货款和运费不及时上缴，甚至卷款潜逃，前些年此类案例频繁发生。

艾瑞咨询发布《2019中国物流支付行业安全发展报告》指出，传统物流企业支付中存在“账期长、结账周期不一致、代收货款不安全、提现手续费高”等诸多问题亟待解决，支付机构在物流领域有良好的机遇，

针对这种情况，一些支付机构切入搭建了综合物流金融解决方案，开发物流钱包。

传化支付总经理张文凯表示，从商贸企业的角度出发，物流钱包一方面让发货量大且发货频繁的商贸批发企业实现了物流运单电子化、数据化管理。同时，通过广泛链接，物流钱包让商贸老板可以在物流钱包一个平台，实时监控和管理多家物流公司运单状态和相关费用结算情况，极大提升了商贸企业对物流运单和货款的管理准确性和便捷性。从物流企业角度出发，帮助物流企业实现其客户运费和货款的线上支付，同时实现每家物流企业上百个加盟网点资金的实时归集，有效提升物流企业对物流网点资金的管控力度，降低资金管理风险。

业内分析称，未来，更多的第三方支付机构会以支付为切入点，将其良好的获客能力、数据积累能力利用起来，联动物流核心企业及其上下游，不断更新信息流、资金流、物流，辅以链接外部金融机构，提供“支付+信息+资金”整套解决方案。