千亿定增汇金拟购六成 恒丰银行成功“上岸”

自8月初传出中央汇金要入股恒丰银行后，时隔4个月，恒丰银行市场化改革再次迈出关键一步。

千亿募资方案出炉

12月18日，恒丰银行官网发布消息称，该行在济南召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《恒丰银行股份有限公司非公开发行股份方案》等议案。根据方案，恒丰银行将非公开发行1000亿股普通股股份。其中，中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）拟认购600亿股，山东省金融资产管理股份有限公司拟认购360亿股，新加坡大华银行和其他股东拟认购40亿股。相关方案尚待中国银保监会核准。

也就是说，中央汇金、山东省金融资产管理股份有限公司将成为恒丰银行的主要新股东。今年8月初，市场就有消息称，恒丰银行市场化改革取得突破性进展，中央汇金将入股恒丰银行。这将是继光大银行后，中央汇金持有的第二家全国股份行股份。

1000亿股对一家中型银行来说可不是小数目，因此市场高度关注最终的股本定价，新加坡大华银行的一则公告则透露关键信息。18日，新加坡大华银行宣布其于当天签订认购协议，以每股1元人民币的价格认购中国全国性股份制商业银行——恒丰银行股份有限公司18.614亿股。

此次恒丰银行拟非公开发行的1000亿股，每股价格为1元，相当于恒丰银行将通过此次非公开发行普通股募集资金近1000亿元，用以充实自身资本金，并通过此次市场化改革引入新股东，进一步完善恒丰银行公司治理机制，提升其实力以及经营能力。

综合媒体此前报道，恒丰银行2014～2016年的每股净资产在4～6元之间。对于为何此次会以每股1元的价格发行普通股，有恒丰银行内部人士分析，恒丰银行此前有大量不良资产需要核销，股东权益冲销后每股净资产折价也合理。

股东重新“排座”

本次入股恒丰银行的另一个主要新股东，是拥有地方国资背景的山东省金融资产管理公司，也就是地方AMC。据公司官网介绍，该公司是由山东省人民政府批准设立的省级金融资产管理公司，经银保监会公布具备省内金融企业不良资产批量经营资质。截至2018年末，公司管理的资产规模近800亿元。

此次增资扩股后，恒丰银行的股东“座次”也将重新洗牌。据《恒丰银行2019年同业存单发行计划》显示，截至2018年底，恒丰银行第一大股东为烟台蓝天投资控股有限公司，持股20.59%，该公司为烟台市政府批准设立的市属国有独资投资性公司。

因前任董事长及管理层违法违规行为影响，恒丰银行已连续两年未能披露年报。数据显示，截至2018年9月末，恒丰银行资产总额1.05万亿元，较2017年末缩水21.2%。2018年前三季度，该行实现净利润26亿元，而2017年同期净利润为69亿元。资产质量方面，截至2018年9月末，恒丰银行不良贷款率为2.98%。

今年10月，监管部门批复同意恒丰银行注册资本从16.9亿元增加至112.10亿元。此前有恒丰银行内部人士对证券时报记者透露，汇金公司战略入股恒丰银行后，恒丰银行仍为山东省管理的金融机构。据山东当地媒体大众网报道，山东省财政厅作为省政府履行出资人职责的代表，通过山东省金融资产管理股份有限公司入股恒丰银行。发行股份方案尚需经监管机构批准，该行已经启动报批程序。本次市场化改革完成后，恒丰银行资本实力将显著增强，市场竞争力大幅提升，服务实体经济能力将迈上新台阶。