AI+5G助推工业互联网，这些相关概念股有望“起飞”丨牛熊眼

9月17日，第21届中国国际工业博览会在国家会展中心（上海）开幕。本次工博会以“智能、互联——赋能产业新发展”为主题。据上海市经信委主任吴金城介绍，智能化、网联化已成为当今制造业发展的新趋势，不仅重塑了生产方式和流程，赋予传统产业价值提升新势能，而且孕育出新业态、新模式和新兴产业，增添了产业发展新动能。本届工博会主题顺应了这一新趋势新潮流，也充分体现了我国制造强国的新路径新要求。

此外，2019工业互联网全球峰会将于下月举办，峰会包括一场主论坛，十场专题论坛，三天展览，以及专家考察和项目对接特色活动，在论坛上将有系列签约活动和报告。

中金公司：AI+5G助推工业互联网

中金公司认为工业互联网是5G和AI技术的一个重要应用场景。在政府的大力推动下，中国在过去一年已完成初步建立产品标识体系、国家级节点和重点平台设备上云等工作。对工业互联网企业来说，如何找到一条不同于GEPredix、西门子的商业模式是下一步需要解决的问题。富士康、海尔、航天云网等龙头企业积极探索咨询服务、工业云服务、供应链金融等不同的商业模式。建议继续关注龙头企业未来的发展战略。

2018-2019年，我国中央和地方政府自上而下制定了一系列鼓励工业互联网发展的政策。在政策的推动下，我国工业互联网布局不断完善：标识解析体系建立5大国家级节点、NB-IoT网络实现市县级覆盖、IPv6基本改造完成、规模工业互联网平台超过50家、重点平台的设备上云数量接近60万。但基础设施仍有提升空间，应用的丰富性相比海外先进平台也相对薄弱。

我国正在推动5G网络建设，同时在推动AI技术的落地。AI（语音、视觉、机器学习）与5G（边缘计算、切片网络）将成为工业互联网的助推技术。

► AI如何赋能工业互联网：AOI检测。结合AI技术中相对成熟的计算机视觉，AOI自动光学检测可实现高效准确的尺寸测量与定位、工序间自动化、检测等，解放人力并显著提高效率，已被多家PCB、面板等厂商采用。建议关注海康威视、精测电子、天准科技、腾讯云等厂商。

► 5G如何赋能工业互联网：边缘计算。智能制造对实时性要求极高。去一年，富士康“雾小脑”取得突破，工业服务器配合边缘计算、存储，可实现快速部署与反馈、边缘加速、高可靠性等。关注工业富联、华为等。

天风证券：多行业交叉拉动工业互联网产业链整体机会

天风证券表示，多行业交叉拉动工业互联网产业链整体机会。工业互联网以多行业交叉为显著特征，融合了联网装置、传感器、自动化设备、数据存储、大数据分析、人工智能、高效运算、4G/5G/物联网等新兴技术，覆盖计算机、通信、机械等多个行业。

►计算机行业：其角色贯穿网络层、平台层、应用层及安全环节。

►网络基础：推进企业内外网改造升级，构建地址标识解析和标准体系，建设低时延、高可靠、广覆盖的网络基础设施。

►平台体系：重点推动建设若干个面向多行业、多领域应用的国家级平台，支持形成一批具有较强示范引领效应的企业级平台。

►安全保障：重点加强工业互联网安全技术手段建设，形成国家、行业、企业协调联动的工业互联网安全工作格局，建设覆盖产业全生命周期的安全保障体系。

从网络、平台、安全三层级来看，重点推荐工业互联网平台企业东方国信、用友网络、宝信软件、汉得信息；工业互联网安全厂商启明星辰；建议关注赛意信息、绿盟科技等。

►通信行业：通信行业在工业互联网中所处位置十分关键，

►网络层：需要各种智能装备实现充分联网化，通过广域网或者局域网、无线和有线的通信方式相互渗透、互为补充，新型网关推动异构互联和协议转换，工厂与产品、外部信息系统充分互联；

►平台层：大型超大型数据中心，支撑数据的存储、挖掘和分析；

►终端方面：个体联网化产品通过通信模组进行数据传输，也是关键部件。

►机械装备：装备制造直接相关领域包括：感知层，主要包括各种执行设备(CNC、工业机器人、自动化生产线例如锂电自动化产线、检测设备及AGV等)及数据搜集及传导设备(传感器、RFID标签/读写器)、PLC(可编辑逻辑控制器)等；

近年来，部分领先制造业企业也开始向网络层或平台层进行业务拓展，从而由核心装备制造往装备+服务模式转型。例如：自动化集成企业参与到网络层的网络模块连接、设备管理等领域，制造业头部公司自建区域/行业平台层、应用层建设等等。建议关注：汇川技术、麦格米特、埃斯顿、拓斯达、机器人、诺力股份、今天国际、金卡智能、汉威科技等。