华为概念股全线飘红，5G手机发售火爆，细分领域标的股受益

8月19日，华为概念股全线飘红，截至发稿，银宝山新、新城市、卓翼科技等逾10股涨停，京泉华、深圳华强等个股纷纷大幅拉升。

全球市场调研机构IHS Markit日前发布最新数据显示，2019年第二季度，中国华为手机以18%的份额占据全球智能手机市场第二名，中国另一手机品牌OPPO超过美国苹果手机位居第三名。2019年第二季度，中国智能手机品牌共占据42%的全球市场份额，展现出强劲竞争力。

另一方面，8月16日，华为国内首款5G手机Mate 20 X 5G版正式发售，售价6199元华为Mate 20 X 5G是华为首款开卖的5G旗舰，它搭载麒麟980+巴龙5000双7nm芯片模组，全面支持三大运营商的5G频段，具体包括中国移动N41和N79 5G频段、中国联通N78 5G频段和中国电信N78 5G频段。据华为官方发布的文章显示，截至8月15日中午12点，华为Mate 20 X (5G) 预约量突破100万。

据央视财经，8月19日，美国政府将决定是继续放开对华为供货还是彻底封杀。同时，美国向盟国施压，要求将华为排除在5G网络建设的攻势依然在展开。在这样一个关键时刻，华为创始人任正非接受了英国媒体的专访。

任正非称：“我们现在不在乎哪个国家买我们的、不买我们的，我们现在根本的问题是卖不过来，不能供应这么多货物。”任正非还开玩笑地调侃说，华为目前的曝光度和市场空间都是拜特朗普所赐。任正非表示，没有特朗普这么“宣传”，全世界人民不会知道华为这么厉害，这么好。

机构：明年起5G手机将迎来大规模换机潮

国泰君安证券研究指出，华为首款5G手机Mate20 X（5G） 在国内正式开售，根据国泰君安电子研究团队测算，明年起5G手机将迎来大规模换机潮，出货量或超过2亿。由于智能手机本身渗透率已经很高，所以此轮换机热潮中业绩弹性最大的，未必是手机厂商本身，而会是产业链上的核心元器件提供商。

民生证券认为，5G新机在三季度将密集发售，明年起出售的手机将全部是5G手机，下半年新机与旧机并行发售，4G手机进入降价加速去库存阶段。该机构认为，5G手机将采用新的LCP天线，FPC、电磁屏蔽、电池、被动元器件以及散热器件采用量将大幅提升，总体利好上游LCP天线、FPC、散热、被动元器件等消费电子产业链。重点推荐：立讯精密、飞荣达、欣旺达、景旺电子；建议关注，鹏鼎控股、顺络电子。

天风证券维持板块“强大于市”评级，看好在华为鸿蒙与科创板催化下，成长股估值重构。建议关注华为国产替代产业链：用友网络、长亮科技、金蝶国际、远光软件、金山办公、万兴科技、中国软件、中孚信息、润和软件、诚迈科技等。