亿欧智库发布《2020年中国医疗影像产业链研究报告》

亿欧智库发布《2020年中国医疗影像产业链研究报告》

受制于生产力发展水平，中国医疗器械行业整体起步较晚，2010年整体规模仅为179亿美元。随着国家整体实力的增强以及工业基础的提高，2010-2017年中国医疗器械行业市场规模复合增长率达到19.8%，远高于全球3.4%，2018年中国医疗机械总体市场规模达到757亿美元。

在中国，医疗影像是医疗器械最大组成部分，占比16%，但国产医疗影像技术多数仍在成长期，相比全球技术发展落后大约5-10年。面对广阔的下游市场，国产医疗影像仍然面临较大的发展潜力，2017年中国医疗影像市场规模达到511亿元（73亿美元），占全球医疗影像市场17.4%；2010年至2017年中国医疗影像市场规模的复合增长率达到6.5%，远超全球增速1.0%。

医疗影像产业链可细分为六个环节，分别为原料生产、零部件生产、核心组件制造、主机制造、系统集成和医院，其中原材料和零部件属于上游，核心组件和主机属于中游，系统集成和医院属于下游。

下游医院分布构成中国医疗影像市场下游基本面，高级医院需求大、基数小、配备程度高，基层医院需求小、基数大、潜力大；人口老龄化、低渗透以及分级诊疗政策长期利好中国医疗影像市场；随着人工智能技术的发展，部分AI创业公司主要在下游影像辅助诊疗环节集中落地。

中游影像设备是产业链主体，医学影像诊断设备可分为X成像、核磁共振成像、超声成像、核医学成像、光成像及热成像六大类，目前市场主流设备主要来自X成像、磁共振成像及超声成像领域。2016年计算机断层扫描（CT）、磁共振成像（MRI）、超声成像为前三大市场，分别占比22%、19%、17%。

医疗影像主机总体向更清晰、更快速、更安全、更便携、更智能五大趋势共进发展：更清晰指的是成像质量上的提升，如DR的高精度机型、超声的高端机型、MRI高场强机型都是在成像精度上的提升；更快速指的是成像速度的加快，如MRI的高速成像趋势；更安全指的是人体在放射性环境中的时间减少以及检测环节的安全性提高；更便携指的是部分设备的小型化发展，如掌上超声；更智能是与AI相结合提高部分性能。

医疗影像上游原材料种类众多，电子元器件、传感元件及材料、结构件为核心组件。

传感元件是医疗影像领域重要的元器件，是信号发射和接收部分的重要物理部件，按照不同成像领域有不同传感器类别。如CMOS传感器通过更小的像素尺寸、更高的分辨率和更低的噪声水平得到了广泛的应用，a-Si TFT FPD的简单性和内置能力也受到广泛应用。

传感器的输出信号一般非常弱，需要优化接口电路，在提供足够增益的同时又不会引入噪声，信号链在其中扮演重要角色，信号链是从物理信号转成数字信号的关键环节。

尽管不同成像原理涉及不同物理量的测量，但都包括模数信号转换、预调理等过程，是对模拟信号采样的必经过程，其高精度特性（如动态范围、分辨率、准确性、线性度和噪声）将决定最终数字成像的质量。

医疗影像领域以信号链为主的模拟芯片重要性提升：医疗影像行业对分辨率、安全性等需求不断增长，使其半导体含量继续增加，预计2020年全球医疗影像半导体相关元件出货量达到73000；其中模拟芯片占比从2014年8.6%提升至2020年20.5%。

医疗影像主机五大趋势向上游传导，倒逼上游信号链及传感元件等升级，其中信号链升级在产业链发展趋势中作用明显，其主要向降低功耗、提高速率、提高成像质量、提高集成度四大方向发展。

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