全球手机家电供应链，又遇印度"劫"

本文转载自懂懂笔记，原标题《全球手机家电供应链突遭印度“劫”》。经亿欧编辑，供行业人士参考。

当地时间3月22日，印度中央政府和各邦政府下达“封城”禁令，封闭受疫情影响严重的75个行政区（包括首都新德里）。随着印度的禁令颁布以及众多城市公共交通服务暂停，印度制造业的大型企业同时进入停产状态。

因75个行政区的“封城”，当地汽车制造商，智能手机制造商，消费电子企业，家电制造企业和很多相关公司已集体关闭直到月底。其中一些企业可以在3月25日之前继续盘点库存，但多数则要保持关闭状态至3月31日，这对关键产品的生产将造成不可估量的损失。

一些我们熟悉的智能手机和家电制造行业，如三星、OPPO、vivo、海尔、TCL、美的等在当地的生产进度，很可能因“封城”禁令遭遇停滞。全球供应链的脉动，从这一天起突然“卡”在了印度。

智能手机和家电行业首当其冲

据印度媒体报道，三星、OPPO、vivo等公司已经宣布停止在诺伊达（Greater Noida）工厂的生产和运营。报道表示，上述智能手机企业正在与印度北方邦政府官员沟通，讨论“未来的行动方案”。诺伊达位于北方邦，这个新德里附近的“印度制造中心”，大约有80家移动设备制造工厂在生产运营，总就业人数超过50,000人。

目前，三星位于诺伊达的智能手机生产线年产能约为6800万部；OPPO位于诺伊达卡斯那工厂的产能是每年约5000万部；vivo在诺伊达新建成的制造工厂计划年产能也达到3300万部。

印度蜂窝与电子协会(ICEA)主席莫辛德罗(Pankaj Mohindroo)曾表示，诺伊达(Noida)和大诺伊达(Greater Noida)地区有望成为全球手机和零部件制造枢纽。该协会预估，到2025年印度电子制造业实现1900亿美元的产值和10亿部手机的产量，至少有30%会在这里完成。

印度马亨达(Mahindra)集团首席经济学家舒克拉表示:“如果在一个极端情况下，例如所有行业的所有工厂都完全关闭一个月，我们估计实际制造业的总增加值(GVA)将在2021财年大幅下降5%。”他强调，这将导致印度制造业在年内损失约310亿美元的经济增加值(EVA)。

“在过去20年里，印度制造业增长只在两个季度出现过下滑，”舒克拉表示。

除了智能手机制造商，众多全球知名消费电子企业和家电制造商，包括三星(Samsung)、LG、高德瑞吉(Godrej)、海尔(Haier)、松下(Panasonic)和美的开利空调(Carrier Midea)等品牌，都已经关闭了位于印度浦那、诺伊达、提鲁帕蒂等地的工厂，有些关闭到3月25日，有些关闭到月底。

为三星和小米生产电视机产品的代工企业Dixon Technologies目前已关门停产，直到3月31日。该公司高管表示，他们将等待政府部门的建议并评估情况，然后再重新开始生产。

而对国内知名家电品牌海尔、TCL和美的而言，目前的生产禁令影响也很明显，尤其是刚刚投产的中国家电企业。其中，TCL华星在印度的首个项目，2019年12月底刚在提鲁帕蒂TCL产业园（印度安得拉邦）举行了厂房封顶仪式。这个项目投产后，将向印度本土的手机、电视整机厂商提供液晶模组，工厂原计划于2020年3月进行设备进场调试，在4月份进行量产。

另外，在2019年12月中旬，美的在印度马哈拉施特拉邦苏巴帕勒的美的科技园，也才完成了部分相关厂房的建设封顶。这些生产线原计划是在今年4月份开始量产，主要生产冰箱、洗衣机、净水器、热水器等电器（年产能均达到50万台），以及家用空调（年产能150万台）、空调压缩机（年产能450万台）等产品。

除了上述两家企业，海尔受到的影响可能会更大一些。海尔集团于2007年就在印度浦那设立了第一家工厂，并在2017年11月升级改造成为海尔浦那工业园。工业园内设立的冰箱、洗衣机、空调、热水器、彩电5大互联工厂，年产量将达到380万台，未来还将拓展洗衣机、空调、热水器、电视等生产线。另外在2019年3月底，海尔集团的第二个工业园也在印度北方邦诺伊达举行了奠基仪式。据悉第一期工程将于2020年底投产，第二期工程目前尚没有确切建设信息。

汽车制造、信息服务业被波及

目前，印度最大的汽车制造商马鲁蒂铃木(Maruti Suzuki)、印度最大的摩托车制造商Hero MotoCorp和巴贾吉汽车(Bajaj auto)等主要汽车制造商已关闭了古尔冈和浦那的工厂，预计将停产至3月31日。印度最大的拖拉机制造商Mahindra & Mahindra于本周一晚间关闭了孟买工厂，该公司此前已经暂停了那格浦尔产线的生产运营。

而菲亚特(Fiat)和梅塞德斯(Mercedes)等全球汽车制造商，以及现代(Hyundai)、本田(HondaCars)、印度汽车和卡车制造商塔塔汽车(Tata Motors)，也都在3月22日宣布停产。

本田摩托车印度公司(Honda Motorcycle & Scooter India)在周日表示，将暂时关闭所有旗下四家工厂，立即生效。本田印度发言人称:“为了保持业务连续性和支持所有利益相关者，除了那些必须亲自参与日常基本运营工作的人员，公司为所有在办公室工作的员工引入了‘在家办公’政策。”

众多制造企业的新建厂房和在建项目陆续关停，还间接影响到了当地的建筑行业。印度房地产开发商协会联合会(CREDAI)董事长沙阿在近日在接受印度《经济时报》采访时表示，印度的建筑业目前几乎陷入了停滞。该行业雇佣了约850万人，从事约1.8万个地产项目。“根据目前的评估，我们认为至少需要一个月的时间才能恢复正常的建筑工作。”他补充道。

与此同时，信息服务业也受到了打击。印度国家软件与服务业企业协会(NASSCOM)方面表示，禁令将对业务流程外包服务产生影响，在接到电信部门的通知后，许多软件和互联网公司的员工被告知必须在家办公。

印度的业务流程外包服务行业显然没有预料到会遭遇全面封闭，所以现在的重点不是像往常一样做生意，而是要支持印度本土和全球客户的基本服务。这种“在家工作”的过渡目前正在进行，而且需要几天时间来完成。NASSCOM方面表示：许多外包服务公司都处于转变阶段，但100%的转型不可能发生，因此我们必须在未来几天看到封闭命令造成的影响。

在一周前，NASSCOM副主席兼首席运营官就曾公开表示，绝不要低估疫情对印度IT业中长期的间接影响。印度企业需要汲取经验教训,并努力提升应对系统性风险和不确定性的能力。

没有补位和替代：只有共患难

“Covid-19的传播继续对整个人类构成独特的威胁，并影响着全球所有的行业，”马亨达(Mahindra)集团首席经济学家舒克拉强调。

“在我们看来，未来政府和行业的工作重点是要确保所有合作伙伴和生态系统的健康，政府关于在部分地区封闭的建议将有助于让波动变得平缓，这将降低由于病毒的进一步传播而产生的医疗体系的压力。”他同时指出，有关部门还会推出一个强有力的业务连续性恢复计划——以新一代技术为动力应对这种情况，同时确保所有人的安全。

《印度时报》的报道表示，汽车企业生产线的停产预计将影响到3月份客车和两轮车30% ~40%的产量。这些工厂的关闭还可能对全球零部件行业产生连锁影响，目前很多供应商被迫在本月底前一直关闭工厂。

在这些景象出现之前，印度相关行业组织是如何看待Covid-19疫情对全球供应链的影响呢？

在3月3日，当地媒体刊登了印度工商联合会秘书长的访谈文章，他当时的表述是这样的：“在中国经济受新冠疫情影响之际，印度应大力将其出口产品推向世界，以填补中国出口受阻留下的空白。目前，虽然印度电子产品、药品、特种化学品和汽车生产受到中国原材料供应短缺负面影响，但工程设备、皮制品、农产品和地毯等品类供应链维持完整，可以填补中国厂商缺位留下的市场空白。数据显示，2019年4月至2020年1月期间，印度商品出口萎缩1.93%。未来数月，中国厂商短暂缺席将为印度出口企业创造良机。”

这位秘书长还表示，即使疫情好转使中国出口恢复，印度也应继续强化产业竞争力，与中国开展市场争夺，而这需要更明确出口战略。

我们想说的一句话是，先别想着替代和补位，自救才是硬道理。疫情影响的不是一市、一国、一个大洲……在全球化时代的前提下，人们彼此之间的联系比我们想象的要更为紧密。整个世界的经济、人员交往，人类命运共同体的内涵也都因此凸显。印度如果想要在全球供应链体系中产生更大的价值，只有先确保自己无恙，再说来日市场之争夺。