云计算概念全线大涨，超跌股迎较好买入时机丨牛熊眼

3月3日，云计算概念全线大涨，截至发稿，优刻得、海航科技、创意信息、奥飞数据等10余股涨停，卫士通、佳都科技、万达信息、用友网络等纷纷跟随拉升。

据市场研究机构IDC数据，过去6年以来，阿里云全球市场份额持续上涨，增速为市场前五中最快。全球云计算市场已形成由亚马逊AWS、微软Azure、阿里云领衔的“3A”格局，市场逐步向头部聚集。阿里巴巴最新一个季度的财报也显示，云计算业务营收首次突破100亿元，同比增长62%。

另一方面，受疫情影响，远程办公、在线教育及网络游戏等互联网应用火爆，计算量骤增，在短期内提振云计算板块景气度。

机构认为，云计算并不是受益于“宅经济”的短期繁荣板块，以IT周期为维度，并叠加5G、AI技术周期，云计算将长期带动上游IDC和服务器业务营收增长。

中信建投认为，云计算产业链是未来确定性最强的科技子板块，全球科技巨头的业绩增长不断得到验证，此次疫情使得线上应用需求爆发，刺激云计算相关需求进一步增强，例如线上办公需求激增，使得各大线上办公软件用户数大幅增长，相关公司阿里钉钉、腾讯会议不断扩容云服务器，使得云基础设施相关公司同步受益。日前科技股，尤其是云计算产业链超跌，认为相关标的迎来较好买入时机。

渤海证券认为，随着阿里云、腾讯云、中国电信等云服务商占据头部市场并不断扩大份额，我国公有云市场的头部效应将会更加显著，进而更加激发众多大型公司都在努力地发展其云安全业务，借助资本市场的相互渗透，完善自身的技术、市场和产品。私有云为大型企业和政府提供了更为私密化和更加可靠的选择，公有云提供者由于经济和规模化的考虑，通常很少提供定制化的服务，同时基于国内情况的综合考虑，传统IT产业大客户主要集中在政府、电信、金融等中大型国企央企，信息安全需求很高，对定制化也有较大需求，预计未来私有云安全将快速发展。

民生证券认为，短期来看，远程办公行业关注度提升，在线视频、在线教育等需求提升推动云化趋势。长期来看，5G商用带来云视频、云办公、云游戏等应用逐步落地，流量持续增长可期，流量增长使得整体数据中心产业链受益。北美主要云厂商云计算服务营收均实现快速增长，验证云计算高产业景气周期，IDC产业和云计算基础设施需求增长具备长期确定性。

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