车险改革“加量不加价” 有谁欢喜有谁愁？

本报记者 冷翠华

“整体来看，车险经营面临的挑战比较大。”关于车险综合改革的应对之策，一家中型财险公司相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示。据悉，该公司的车险经营策略去年刚进行过大调整，砍掉了亏损严重的业务，综合承保业绩因此改善。

尽管对车险综合改革早有心理预期，但面对近日出炉的《关于实施车险综合改革的指导意见（征求意见稿）》（下称“车险综改意见”），诸多中小险企还是愁容满面，不得不面对更为严峻的车险经营形势，苦思下一步的发展策略。广大消费者则对车险改革表示欢迎。

国家从2015年启动商车费改试点以来，至今已经5年。今年的车险综改意见将阶段性目标明确为“降价、增保、提质”，“让利于消费者、提高险企经营水平”正是改革之要义。

保费下降应是确定性趋势

按照车险综改意见，业界和消费者最关心的问题之一就是车险价格会如何变化。业界人士对车险综改意见分析后认为，车险保费下降应是较为确定的趋势，将直接让利于消费者，险企则面临更大的经营挑战。

车险综改意见提出，引导行业将商车险产品设定附加费用率的上限由35%下调为25%，预期赔付率由65%提高到75%。对此，申万宏源保险分析师葛玉翔等撰文分析称，预计附加费用率下降幅度较大，车险手续费水平将得到明显压缩，行业顽疾有望得到根治，在纯保费不变的静态测算下，车均保费将下降13.3%。

中国财产再保险有限责任公司总精算师李晓翾在接受《证券日报》记者采访时表示，从趋势上看，未来保险行业车险费用率将下降、赔付率将上升，这种“赔升费降”的大趋势，更利于保险业作为“经济社会保障器”职能的发挥。

车主黄先生对《证券日报》记者表示，尚未关注到车险综合改革意见，但如果改革能实现“价格只降不升，保障只增不减，服务只优不差”，消费者自然是欢迎的。据黄先生介绍，其名下的迈腾轿车现在一年保费大约3200元，已经有四五年没有出险，希望能享受到更优惠的车险价格。

根据车险综改意见，交强险总责任限额将从12.2万元提高到20万元，支持行业将示范产品商业三责险责任限额从5万－500万元档次提升到10万－1000万元档次。同时，对优质车主，引导行业在拟订商车险无赔款优待系数时，将考虑赔付记录的范围由前1年扩大到前3年，并降低对偶然赔付消费者的费率上调幅度。这些改革都将更好地保护消费者权益。

险企经营面临更大挑战

车险改革“加量不加价”，对险企尤其是中小险企来说，面临的经营挑战无疑将更大，必须提升核心竞争能力以应对。分析人士认为，未来部分经营主体退出车险经营市场将是必然的。

“2019年，我们清理了亏损严重的车险业务，优化结构，经营效益好转。车险综合改革后，车险经营将更难，我们将大力发展非车险业务，但如何进一步调整车险经营策略，目前还没有成熟方案。”前述中型财险公司相关负责人表示。

大家财险总经理施辉接受《证券日报》采访表示，车险综改更考验保险公司精算定价、风险管控以及成本核算能力，对经营粗放、经营管理能力差的公司就会影响更大。“综改虽然有阵痛，但会最终推动保险公司的经营从销售、产品为中心转化到以客户为中心。”他表示，险企须做好产品、系统的准备工作，对风险和对价保费的变化所造成的成本结构变化做好充分预测，并在此基础上考虑应对之策。

华创证券近日发布研报指出，产险行业面临冲击，短期分化或将加剧，但强者恒强。整体而言，短期产险行业保费规模和盈利空间都将面临一定冲击。中小险企还未形成明显的规模效应，附加费用率调整空间不及大型险企，盈利空间将被挤压，甚至出现亏损。同时，产品同质化下理赔服务经验及质量不及大公司，失去渠道费用竞争优势后，保费规模增长较难。

中金公司研报也指出，短期看，随着车均保费的下降，销售费用和赔付成本亦将被动下降，但降幅不足以完全覆盖保费下降的损失，因此，预计未来1年车险行业综合成本率将明显上升，行业综合成本率大于100%。但从长期看，竞争会推动市场重新形成平衡，监管加强会推动险企严控销售费用，行业综合成本率将有一定改善。中金公司研报还指出，“随着竞争加剧，中小财险公司牌照退出可能难以避免。”

李晓翾表示，车险降费是必然的，险企推动降费必须从分析费用高昂的原因入手。一方面，要在渠道管理上进行改变或突破，比如采用费用率相对较低的网销、电销等渠道销售车险。此次车险综改意见提到，适时支持财险公司报批报备附加费用率上限低于25%的网销、电销等渠道的商车险产品。另一方面，对部分特定的赔付率较低、费用率较高的群体，要改变以往提高费用率去争夺客户的方法，要从产品和服务入手去争取细分客群。

综改节奏保持稳中求进

从2015年商车费改试点以来，险企自主定价权逐步扩大，此次车险综合改革涉及面很广，力度很大，但在节奏上依然保持稳中求进，防止“一放就乱”情况的出现。

车险综改意见引导车险行业将“自主渠道系数”和“自主核保系数”合二为一，整合为“自主定价系数”。这个过程分两步走：第一步，将自主定价系数范围确定为0.65－1.35；第二步，适时完全放开自主定价系数的范围。

针对车险综合改革可能带来的新情况以及中小险企面临的挑战，银保监会相关负责人在答记者问时也进行了解答。该负责人表示，2015年到2018年，我国车险处在承保盈亏平衡点附近，2019年经过重拳整治市场乱象，车险综合成本率下降至98.6%，今年1-5月受疫情影响继续下降至95.8%。由于这次改革力度比较大，简政放权比较多，如果市场主体不够理性，配套监管措施又跟不上，短期内市场有可能出现“一放就乱”的现象，导致行业性承保亏损，甚至影响理赔服务质量。基于此，车险综改意见考虑了相关配套措施，如果推动市场主体理性经营、规范市场秩序等措施比较到位的话，行业性承保亏损的风险应该能够得到有效防范。

对中小财险公司经营困难的风险，银保监会负责人表示，预计改革后，市场主体会加剧分化，有些竞争力不强的中小公司经营会更加困难，但这是市场机制下优胜劣汰的正常现象，也有利于倒逼其专业化转型。同时，为促进中小财险公司健康发展，健全多层次市场体系，车险综改意见提出了相应支持政策，包括支持中小财险公司优先开发差异化、专业化、特色化的创新产品，给予更加宽松的附加费用率等监管政策，适当降低偿付能力监管要求等。