中芯国际调整对中芯南方持股结构 引入新股东增资至65亿美元

本报见习记者 许伟

5月15日晚，港股公司中芯国际（0981.HK）发布了《须予披露交易及关连交易

建议注资及视作出售于中芯南方的股权的公告》（下称“《公告》”）。中芯国际方面接受《证券日报》记者采访时表示“一切以公告为准”。

《公告》显示，5月15日，中芯控股与中芯上海订立股份转让协议。根据股份转让协议，中芯上海同意将其持有的中芯南方全部股权转让给中芯控股，作价1.55亿美元。有关转让完成前，中芯国际通过中芯控股及中芯上海持有中芯南方50.1%权益。有关转让完成后，中芯国际通过中芯控股将持有中芯南方50.1%权益。

同日，中芯国际表示，中芯控股与国家集成电路基金、国家集成电路基金II、上海集成电路基金及上海集成电路基金II订立了新合资合同及新增资扩股协议，以修订前合资合同。根据新合资合同及新增资扩股协议，中芯控股同意作出进一步注资，而国家集成电路基金II及上海集成电路基金II（作为中芯南方的新股东）同意分别注资15亿美元及7.5亿美元向中芯南方注册资本。

注资完成后，中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元；中芯国际通过中芯控股持有的中芯南方股权将由50.1%下降至38.515%；剩余股东方面，中芯南方将分别由国家集成电路基金、国家集成电路基金II、上海集成电路基金及上海集成电路基金II拥有14.562%、23.077%、12.308%及11.538%权益。

谈及本次增资意义，中芯国际表示，由于预期先进制程的市场需求持续急增，中芯南方的目标为将其产能由每月6000片增加至35000片，以满足未来的集成电路晶圆代工生产需要。中芯南方将继续提高其产能、设备使用率及盈利能力。通过订立新合资合同及新增资扩股协议与国家集成电路基金、国家集成电路基金II、上海集成电路基金及上海集成电路基金II建立伙伴关系，公司可以在政府产业基金的支持下，加快引进先进的制造工艺和产品，亦可减轻本公司因先进制程产能扩充而产生的巨额现金投资。

中芯国际认为，与国家集成电路基金、国家集成电路基金II、上海集成电路基金及上海集成电路基金II通过新合资合同、新增资扩股协议及据此拟进行的交易建立伙伴关系，符合公司及股东的整体利益，有利于公司的可持续发展。

（编辑 上官梦露）