跟着“国家队”炒股：汇金证金“种草”保险，社保中意长春高新

随着上市公司2019年报逐渐披露，“国家队”及社保组合、养老基金组合投资情况也逐渐浮出水面。

统计显示，“国家队”中的“中央汇金系”偏爱保险，重仓了中国平安（601318.SH）、新华保险（601336.SH）；证金公司的第一持仓亦是中国平安，并且通过“通道”持有新华保险。

另外，第一财经统计已经披露的2019年年报，社保基金共重仓持有191家上市公司的股票，重复计算来看，共持有265只股票。具体来看，最多有5只社保基金组合持有长春高新（000661.SZ），后者也成为社保基金最“中意”的个股。

“国家队”扫货保险

统计显示，在国家队中，“汇金系”持仓数量及持仓市值最多，分别为17.20亿股、820.20亿元；其次为证金公司，其持仓数量为16.34亿股，持仓市值为694.56亿元。

目前已披露的2019年年报显示，中央汇金资产公司（下称“汇金资产”）持有流通股市值排在前五的依次是中国平安、中国银行（601988.SH）、万科A（000002.SZ）、工商银行（601398.SH）和中信证券（600030.SH）。

进一步来看，持有流通股比例在4%以上的共有9只，其中持有股份占中国平安流通股总数的4.47%。除了重仓中国平安，汇金资产亦持股中国人寿（601628.SH）、新华保险、中国太保（601601.SH），分别持有11971.99万股、2824.92万股、11074.12万股，俨然有“扫货”保险之势。

在汇金资产已重仓新华保险的情况下，中央汇金投资公司（下称“汇金投资”）也重仓了新华保险，持股97753.05万股，占新华保险流通股比例高达46.87%。

在新华保险的前十大股东中，除了汇金投资，还有证金、证金的“通道”大成中证金融资产管理计划和华夏中证资产管理计划，以及社保基金四零三组合。

同样，证金的第一重仓股也为中国平安，除了平安，中国银行和招商银行（600036.SH）分别为第二、第三大重仓股。证金持有平安的流通股比例也达到5.05%，持有中国银行和招商银行的流通股比例则分别为4.08%和3.66%。

值得一提的是， 证金在建设银行中的流通股市值达到158.3亿元，占到流通股比例22.82%。

进一步来看，2020年第一季度，“国家队”中的证金、汇金分别持有9只、3只个股，其中汇金持仓前三是金科股份（000656.SZ）、鲁西化工（000830.SZ）和华兰生物（002007.SZ）；证金持有3只个股分别是华兰生物、昆药集团（600442.SH）和金山股份（600396.SH）。

社保、养老金“中意”股曝光

目前已披露的数据显示，社保基金共重仓持有191家上市公司的股票，其中5只社保基金合计持有长春高新，被4只社保组合持有的上市公司有3家，分别是国药股份（600511.SH）、中国重汽（000951.SZ）和杰瑞股份（002353.SZ）。

从持仓市值来看，5只社保基金合计持有51.23亿元市值的长春高新，其中社保基金一一八组合更是持有17.7亿元市值；3只社保基金合计持有35.7亿元市值的万华化学（600309.SH），其中社保基金一一一组合持有近13亿市值。

第一财经进一步统计发现，被3只及以上社保基金组合持有的股票有艾华集团（603989.SH）、华鲁恒升（600426.SH）、冀东水泥（000401.SZ）、杰克股份（603337.SH）、金风科技（002202.SZ）、凯莱英（002821.SZ）、克来机电（603960.SH）、美亚光电（002690.SZ）、双汇发展（000895.SZ）、万华化学（600309.SH）、我武生物（300357.SZ）、中炬高新（600872.SH）以及中科创达（300496.SZ）。

从单个社保基金组合对个股流通股占比来看，占流通股市值比例最高的是中宠股份（002891.SZ），截至去年年末社保基金五零二组合持有比例为6.69%，社保一零三组合持有国药股份流通股的比例是6.48%，紧随其后。

5只社保基金合计持有长春高新流通股比例为6.74%；3只社保基金组合持有杰克股份流通股的比例更是达到12.1%。3只社保基金组合合计持有我武生物流通股比例为7.86%。

与上期持仓相比，从流通股占比来看，社保基金重点加仓了菲利华（300395.SZ）、克来机电和鹏鼎控股（002938.SZ）。减持了乐普医疗（300003.SZ）、北新建材（000786.SZ）以及凯莱英。进一步来看，2只社保组合减仓了凯莱英，另1只则进行了加仓。

2月14日再融资新规刚落地，凯莱英就走在最前方，推出首份新版再融资预案。凯莱英公告称，拟非公开发行股票不超过1870万股，发行价格123.56元/股，募资总额不超过23.11亿元，而发行对象只有高瓴资本一家。修改后的预案显示定价由9折调整为8折、锁定期缩短至18个月。

养老金方面，截至目前，已披露的2019年年报显示，养老金重仓了43家上市公司，按照持仓市值计算，排名前五的分别是复星医药（600196.SH）、吉祥航空（603885.SH）、洽洽食品（002557.SZ）、中国巨石（600176.SH）和银泰黄金（000975.SZ）。截至去年年末，分别持有上市公司市值7.08亿、4.35亿、3.15亿、2.52亿和2.30亿。

进一步来看，2只养老金组合同时持有九阳股份（002242.SZ），其中养老保险基金一二零五组合持有288.92万股、八零八组合持有275.01万股。

从持股占流通股的比例来看，养老金组合在中孚信息（300659.SZ）、景旺电子（603228.SH）和地素时尚（603587.SH）中持仓比例较高，分别是3.77%、3.03%和2.13%。