国有大行去年新增发卡降速 下一阶段将深耕“生态建设”

本报记者 彭妍

银行卡业务在2017年、2018年迎来爆发式增长后，在2019年新增发卡量增速明显缩减。

《证券日报》记者在已公布的上市银行年报中发现，无论是信用卡还是借记卡，大部分银行的发卡量增速出现放缓迹象。在借记卡方面，六大行2019年新增发卡量约3.18亿张，比2018年的4.04亿张下降21.3%；在信用卡方面，尤其是股份制银行的新发卡量增速明显下滑，其中，某龙头零售银行2019年新增发卡量（流通卡量）较2018年下降1085.21万张。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示，银行卡经历快速发展后，人均持卡量水平不断提升，新增量市场已难寻。“今后线上化、数字化将成为银行卡业务未来交易场景、获客渠道发展的新方向。未来银行卡业务应做到线上线下的产品融合，发力数字化尤其是移动互联网业务，例如手机银行。最终，借记卡和信用卡可以实现无卡化，增强用户的体验和便捷度。同时，将增值服务作为吸引和维护客户的重要手段。此外，银行在生态建设方面也要下力气，需要与场景和支付两者间建立起密不可分的联系，增加客户粘性，这样才有能力与移动支付平台进行竞争。”

银行发卡速度普遍放缓

《证券日报》记者对上市银行2019年年报梳理后发现，六大行在2019年的借记卡发卡增量较往年有所放缓。

从借记卡的规模看，国有大行累计发卡量仍居绝对优势地位。截至2019年末，建行借记卡累计发卡量（以在用卡量计算）达到11.29亿张，排名居首；邮储银行、农行累计发卡量也均超过10亿张。

上市银行年报显示，2019年，六家国有银行借记卡新增发卡量约3.18亿张，比2018年的4.04亿张下降21.3%。其中，建行（以在用卡量计算）、农行2019年新增发卡量分别为0.88亿张、0.71亿张，而2018年新增发卡量分别为1.43亿张、0.79亿张，出现一定程度的下降。工行、中行2019年新增发卡量分别是0.73亿张、0.39亿张，较2018年的新增发卡量分别微降0.02亿张、0.03亿张。

年报同时显示，各家银行的信用卡新发卡量增速也在下滑。截至2019年末，四大行仍是信用卡存量市场的霸主，累计发卡量均超过1亿张，但增速均较2018年有所下滑。其中，工行、建行、中行、农行信用卡累计发卡量分别为1.59亿张、1.33亿张、1.25亿张、1.2亿张。增速较快的是农行，该行2019年信用卡累计发卡量同比增长16.5%。但与2018年同比增速相比，四大行信用卡的累计发卡量增速在2019年均有所回落。以农行为例，2018年信用卡累计发卡量增速超过20%。

股份制银行发卡速度也在下降。其中以零售业务见长的招商银行和平安银行2019年信用卡流通卡量增速分别为13.04%、17.1%，与2018年34.98%、34.4%的增速相比，下滑明显。

其他股份行2019年新增发卡量也有所不同程度的下滑。年报显示，中信银行、光大银行、民生银行、浙商银行2019年信用卡新增发卡量分别是1626.81万张、1149.83万张、790.89万张、18.13万张，较2018年新增发卡量分别下降约121.79万张、376.57万张、289.97万张、80万张。

央行此前发布的《2019年支付体系运行总体情况》数据显示，2019年第四季度，全国信用卡和借贷合一卡新发卡0.45亿张，环比下降15.95%；全国人均持有银行卡6.03张，但人均持有信用卡和借贷合一卡只有0.53张。从2019年全年来看，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.46亿张，同比增长8.78%，增速较2018年的16.73%下滑近半。

盘和林对《证券日报》记者表示，一方面，银行卡经历快速发展后，人均持卡量水平不断提升，新增量市场已难寻；另一方面，银行卡被支付宝、微信等移动支付所替代。由于移动支付非常方便，而且应用场景非常多，信用卡的应用场景还有待加强，同时还需要借助一些第三方工具，例如刷卡机等。

科技助力金融效果初显

在盘和林看来，银行卡还是有一些优势的，毕竟现在第三方支付还需要绑定银行卡，本质上仍需要银行卡。2019年年报显示，各大行在金融科技领域频频发力，实现数字化转型，目前很多银行的零售业务都可以通过手机端实现。未来，无论是信用卡还是借记卡，卡只是一个载体的形式，最终很多业务和应用场景可以实现在手机端办理，未来甚至可以实现无卡化。

建行年报显示，该行不断加大移动支付领域创新。“龙支付”业务不断优化升级，客户数已达1.22亿户，全年累计交易量3.49亿笔，品牌形象和业务规模同业领先。2019年末，建行借记卡在用卡量11.29亿张，其中金融IC卡在用卡量6.22亿张；全年借记卡消费交易额23.19万亿元，较上年增长10.42%。

央行发布的《2019年支付体系运行总体情况》显示，移动支付业务量增速相对较快。2019年，银行共处理电子支付业务2233.88亿笔，金额2607.04万亿元。其中，网上支付业务781.85亿笔，金额2134.84万亿元，同比分别增长37.14%和0.40%；移动支付业务1014.31亿笔，金额347.11万亿元，同比分别增长67.57%和25.13%。